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經(jīng)代e保通工銀安盛人壽

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  • 類型:軟件 商務(wù)辦公
  • 版本:v1.0.241114101 安卓版
  • 大?。?/i>18.41M
  • 更新:2024-11-27 22:22
  • 語言:中文
  • 等級:
  • 平臺:Android
  • 中文名:經(jīng)代e保通
特別說明

工銀安盛個險經(jīng)代e保通app是為工作人員打造的投保管理軟件,支持在手機上學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,可以在線參與培訓(xùn),能夠查看詳細的客戶保單信息,完成核保工作,有詳細的預(yù)核保流程,申請和辦理方便高效!

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投保信息采集使用說明

點擊進行證件采集。如果證件為身份證,或港澳通行證可自動讀取信息。投保人必須上傳證件照。

投保人信息錄入姓名及證件號碼后,顯示銷售人員名下歷史承??蛻袅斜?,選擇客戶后可直接帶入客戶信息。

影像拍照上傳時,注意手機水平拍攝,若投被保人關(guān)系為本人,加載被保險人信息頁面時,系統(tǒng)自動帶出客戶的信息,被投保人信息采集方式類似投保人,投保信息采集投保人信息,被保險人信息,系統(tǒng)自動帶出職業(yè)代碼,若投被保人關(guān)系為本人,加載被保險人信息頁面時,系統(tǒng)自動帶出客戶的信息,注意單位為萬元,投保信息采集 受益人信息,非直系親屬關(guān)系時采集本頁面信息,且必須拍照上傳受益人的身份證件。

注:產(chǎn)品信息不支持客戶遠程錄入

如果填寫的數(shù)值不滿足產(chǎn)品中心的配置,系統(tǒng)當(dāng)場提示錯誤信息,此處可以刪除和修改已選的產(chǎn)品,系統(tǒng)自動計算出首期總保費,銀行卡類型默認借記卡,被保人銀行卡根據(jù)產(chǎn)品動態(tài)采集,拍攝銀行卡照片讀取銀行卡信息,投保信息采集 轉(zhuǎn)賬授權(quán)信息,微信分享鏈接給客戶遠程采集銀行卡信息,銀行卡照片不一定需要提供。可通過手動錄入方式填寫信息。通過“身高+體重”,系統(tǒng)自動計算出BMI值,投保信息采集 問卷信息,注意單位為“米”和“公斤”,微信分享給客戶采集健康問卷。如果投被保人非同一人,且包含豁免責(zé)任時,會動態(tài)采集投保人健康問卷??蛻舸_認投保信息后點擊【確認】,提交投保后不可再返回修改,因此需提醒客戶認真確認投保信息,投保信息采集 投保單確認,可微信分享客戶,確認投保信息。(注:客戶無法自行修改信息,如需要修改,線下反饋代理人進行修改。)

預(yù)核保操作流程-注意事項

1.如客戶臨近生日,需注意投保日期填寫及保費變化

2.健康告知請務(wù)必寫清楚、寫全面,正式投保時會核對信息

3.資料務(wù)必要上傳齊全,否則會下照會(體檢報告或兒保手冊等每一頁都需上傳)

4.預(yù)核保結(jié)論15天有效,如結(jié)論滿意可15天內(nèi)投保

5.投保還是通過貴司APP正常投保,上傳資料

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